Finanční svoboda s našimi službami
Jsem finanční poradce a rád bych vám představil naše služby, které vám pomohou dosáhnout finanční svobody. Věříme, že kvalitní finanční poradenství stojí především na finančním plánu a dlouhodobé péči o klienta, kterému pomáháme s naplňováním finančních cílů. Snažíme se být pro vás nejen poradcem, ale i partnerem na cestě k finanční nezávislosti.
Naše služby
- Vstupní konzultace zdarma
- Analýza finanční situace, Vašich cílů a možností
- Komplexní finanční plán
- Aktualizace a pravidelná kontrola plánu
- Kontrola plateb a smluv
- Komplexní správa o stávající produkty
- Administrativní servis nad rámec zprostředkování
- Ocenění nemovitosti tržní analýzou
- Záloha a vedení online evidence
- Analýza trhu před výročím smlouvy
- Roční zhodnocení spolupráce (kolik jsme ušetřili/vydělali)
- Právní klinika - EUCS
- Report finančního majetku 3x ročně
- ČSSZ – kontrola důchodového pojištění
- Přednostní zpracování požadavků
- Měsíční zpravodaj
- Konzultace nad rámec privátního poradenství
- Platební kalendář
- Vstupní/preventivní konzultace u nutriční terapeutky 1x ročně
- Energetické poradenství
- Zvýhodněné ceny produktů a událostí JLP 30 % sleva
- Partnerské slevy
Proč si vybrat nás?
Nabízíme vám komplexní finanční poradenství, které zahrnuje nejen plánování a správu vašich financí, ale i další služby, které vám pomohou dosáhnout finanční svobody. Jsme partnerem na cestě k vašim finančním cílům a pomáme vám je naplňovat. Naše služby jsou přizpůsobeny vašim potřebám a cílům, a proto vám můžeme nabídnout individuální přístup a řešení.
Kontaktujte nás
Pokud se chcete dozvědět více o našich službách nebo se s námi chcete spojit, napiště mi nebo navštivte naši webovou stránku a vyplňte kontaktní formulář. Rádi vám odpovíme na vaše dotazy a pomůžeme vám dosáhnout finanční svobody.
Autor
Využívám dlouholeté znalosti privátního bankovnictví v rámci správy majetku, financování a zajištění rizik klientů.