Komplexní majetkový plán v Edwardovi
Jak investorům srozumitelně ukázat, že jeho finanční plán dává smysl?
V Edwardovi jsme spustili novou funkcionalitu – Komplexní majetkový plán. Díky tomu můžete vytvořit přehledný, vizuální a interaktivní plán a přehled majetku. To posíluje důvěru klienta, zjednoduší rozhodování a posouvá poradenství na úplně novou úroveň. V článku vysvětluje Jan Ležák (obchodní ředitel Edwarda), jak plán funguje a proč byste ho měli začít používat co nejdříve i vy.
Nový standard práce s klientem
“Ve světě finančního poradenství často rozhodují detaily – jasná vizualizace, srozumitelná prezentace, schopnost propojit informace do smysluplného celku. Aby schůzka s klientem nebyla o „nějakých investicích“, ale o celkovém přehledu, který má hlavu a patu. A hlavně – o plánu, který dává klientovi smysl a motivuje ho jednat.” Jan Ležák, obchodní ředitel Edwarda.
Edward dlouhodobě patří mezi technologické lídry v oblasti finančního plánování a investování. Nyní ale přicházíme s funkcionalitou, která nastavuje zcela nový standard v tom, jak může vypadat práce finančního poradce.
Představujeme Komplexní majetkový plán – přehled, který propojí celý finanční svět klienta do jednoho srozumitelného a vizuálně čistého pohledu.
Graf: Finanční a nefinanční majetek klienta.
Víc než investice. Skutečně celý majetek.
Až dosud bylo možné v Edwardovi zobrazit finanční plán a jeho vývoj pouze na základě peněz investovaných skrze naši platformu edward. To se teď mění.
Nový Komplexní majetkový plán umožňuje poradcům zadat veškerý klientův majetek – a když říkáme veškerý, tak opravdu vše…
- finanční aktiva (všechny investice, např. Conseq, Portu, XTB, apod.),
- nefinanční majetek (nemovitosti, kryptoměny, drahé kovy, podíly ve firmách, apod.),
- závazky a pasiva (hypotéky, úvěry, leasingy, apod.).
Výsledkem je kompletní rozvaha klienta – tedy skutečný pohled na jeho celkovou bilanci.
Graf: Rozvaha majetku klienta
Proč je to průlom?
Protože nic podobného na trhu v této kvalitě neexistuje.
Technicky zdatnější poradci si dosud pomáhali různými tabulky v Excelu nebo jednoduchými někdy i více sofistikovanými finančními plány ve Wordu, kde si sami tvořili přehledy, doplňovali data z různých zdrojů a snažili se klientovi nějak vysvětlit, jak na tom opravdu je.
Teď mají poradci v ruce nástroj, který je rychlý, čistý a vizuálně perfektně zvládnutý. A to znamená, že ušetří čas, budou působit ještě profesionálněji a hlavně: klient konečně uvidí svůj majetek v souvislostech.
Graf: Alokace majetku
Chcete se dozvědět více o Komplexním majetkovém plánu? Shlédněte záznam z našeho online webináře.
Tohle je ten „aha“ moment
Komplexní majetkový plán nejen že usnadní poradcům práci, ale přinese i ten zásadní „wow efekt“ při prezentaci klientovi.
Najednou uvidí, jak do sebe vše zapadá, co mu přináší skutečnou hodnotu, a co naopak potřebuje řešit. Může to být poprvé, kdy si klient naplno uvědomí sílu svého finančního obrazu. Často budou klienti překvapení, jak moc je jejich majetek převážený v nemovitostech, aniž by si to před tím uvědomili.
Graf: Zastoupení aktiv klienta
Vyzkoušej to. Poznáte kompelxní správu, kterou jste dosud nezažili.
Tato novinka již pomáhá invetičním poradcům uvolnit ruce a více se soustředit na to, co dělá jejich práci smysluplnou – finanční plánování, koučink a dlouhodobý vztah s klientem.
Nemáte ještě účet v Edwardovi? Zanechte mi váš kontakt, v co nejbližší době to napravím.
zdroj: Edward
Autor
Využívám dlouholeté znalosti privátního bankovnictví v rámci správy majetku, financování a zajištění rizik klientů.