Novinky v Edwardovi: Lepší přehled o budoucnosti a srovnání se světovou špičkou
Platforma Edward neustále vyvíjí nástroje, které finančním poradcům i jejich klientům usnadňují cestu k finanční nezávislosti. Únorové aktualizace přinášejí tři klíčová vylepšení, která do finančního plánování vnášejí ještě více detailů, kontextu a srozumitelnosti.
Zde je přehled toho nejdůležitějšího, co je nyní v Edwardovi k dispozici:
1. Interaktivní časová osa: Pohled do budoucnosti majetku
Nově v záložkách Alokace majetku a Rozvaha přibyla interaktivní časová osa [00:27]. Tato funkce umožňuje zobrazit očekávaný stav klientova majetku v libovolném zvoleném věku.
- Jak to funguje: Jednoduše posunete jezdec na ose a okamžitě vidíte, jak bude vypadat rozložení majetku (např. poměr hotovosti, investic a nemovitostí) třeba v 60 letech klienta [01:05].
- Využití v praxi: Tento výstup můžete zahrnout do generovaného PDF plánu. Klient tak v ruce dostane jasnou vizualizaci svého bohatství v konkrétním životním milníku [01:14].
2. Srovnání s benchmarky: Jak si vedete proti nejlepším?
Druhou zásadní novinkou je možnost srovnání klientovy alokace majetku s globálně uznávanými portfolii [01:26]. Edward nyní nabízí benchmarky jako:
- Norský ropný fond (jeden z největších suverénních fondů světa),
- Nobelova nadace,
- Portfolio typu Dolaroví milionáři [01:48].
Díky tomu můžete klientovi názorně ukázat, jak se jeho strategie blíží (nebo liší) od správy majetku těch nejúspěšnějších institucí a investorů světa [02:04].
3. Okamžitý přehled o trhu: Index Drop
Pro lepší orientaci v aktuální tržní situaci byla přidána drobná, ale velmi užitečná ikona v pravém horním rohu obrazovky – pokles indexu od absolutního maxima [02:47].
Tento údaj vám dává okamžitý přehled o tom, v jaké fázi se trh právě nachází. Je to neocenitelný pomocník při rozhodování o realizaci investičních tranší, aniž byste museli složitě dohledávat data v externích grafech [02:55].
Závěr
Tyto novinky směřují k jedinému cíli: aby byl finanční plán pro klienta co nejvíce hmatatelný a aby poradce měl v rukou nástroje, které mu ušetří čas a zvýší profesionalitu výstupů.
Máte dotazy k novým funkcím nebo chcete probrat svůj finanční plán? Neváhejte mě kontaktovat.
Zdrojové video: Novinky v Edwardovi (únor 2026)
Autor
Využívám dlouholeté znalosti privátního bankovnictví v rámci správy majetku, financování a zajištění rizik klientů.
