Proč věřím v profesionální poradenství a dlouhodobé finanční plánování
Věřím, že skutečné finanční poradenství není o produktech, ale o porozumění životu klienta.
Každý z nás má jiné cíle, sny i výzvy – a právě proto potřebuje plán, který mu pomůže rozhodovat se s jistotou a klidem. Ne další smlouvu, ale strategii, která dává smysl i za deset let. Honorované poradenství mi umožňuje být na stejné straně stolu jako klient – férově, otevřeně a bez tlaku na prodej.
Klient nepotřebuje produkt, ale plán a kouče
- Když za mnou lidé přicházejí, většinou nechtějí slyšet o nových fondech nebo pojištěních.
- Chtějí vědět, jak se posunout k finanční jistotě, jak zvládnout investice a jak ochránit rodinu.
Mým úkolem je pomoci jim ujasnit si priority, stanovit dosažitelné cíle a vytvořit plán, který skutečně odpovídá jejich životu. - Klienti oceňují, že na jejich straně stojí někdo, kdo je provede i těžšími obdobími – kdo dokáže zklidnit emoce, když trhy kolísají, a být jim oporou při důležitých rozhodnutích.
Dlouhodobá spolupráce místo jednorázových řešení
- Finance se mění stejně jako život. Proto je důležité mít plán, který se přizpůsobuje aktuální situaci – rodině, práci, investicím i osobním cílům.
- Se svými klienty se potkávám pravidelně, abychom plán aktualizovali a zůstali v souladu s tím, kam směřují.
Tak vzniká opravdové partnerství založené na důvěře, transparentnosti a společné odpovědnosti. - Cílem není mít nejvíc produktů, ale nejvíc jistoty.
Odpovědnost znamená připravit se i na nečekané
- Součástí finančního plánování je i krizové a dědické plánování.
- Není to lehké téma, ale právě tady se ukazuje skutečná hodnota dlouhodobé strategie – chrání nejen majetek, ale i klid rodiny.
- Pomáhám klientům nastavit vše tak, aby i v těžkých chvílích zůstalo jasné, jak postupovat a na co nezapomenout.
- To je pro mě opravdové finanční zajištění – klid v hlavě i v srdci.
„Finanční plán je jako mapa – sám o sobě vás nikam nedovede, ale když ho pravidelně aktualizujete a držíte směr, dostanete se přesně tam, kam chcete.“
Jiří Pecuch
Finanční poradce a investiční specialista
25 let zkušeností | Dlouhodobé finanční plánování bez zbytečných poplatků
Autor
Využívám dlouholeté znalosti privátního bankovnictví v rámci správy majetku, financování a zajištění rizik klientů.
