Už žádné roztříštěné finance: Komplexní majetkový plán Edward, který dává smysl!
Představte si, že máte všechny své investice, hotovost i finanční cíle přehledně spravované na jednom místě – s maximální efektivitou, automatizací a jasnou vizí budoucího růstu. Přesně toto přináší nová funkčnost investiční platformy Edward, kterou od května nabízím svým klientům.
Co je komplexní investiční plán v Edwardovi?
Komplexní majetkový plán v Edwardovi znamená, že váš finanční život je přehledně zobrazen a rozdělen do konkrétních cílů a investičních horizontů.
Doposud se pracovalo s budoucími vklady
Každý plán je živý dokument, který se vyvíjí spolu s vašimi potřebami a životními změnami. Díky srozumitelné vizualizaci přesně vidíte, kde máte své investice. Vidíte tak své investice rozdělené v jednotlicých finančních institucích, ale také nemovistosti, komodity, ale třeba i úvěry.
Komplexní majetkový plán
Budete mít přehled, jak jsou vaše cíle plněny a jaký je aktuální stav vašeho majetku. Edward tak umožňuje nejen efektivní budování majetku, ale i jeho správu a čerpání v podobě renty.
Přehled zdrojů v bankách , inv. a penzijních společností (CP, DIP, PF, DPS), stavebních spořitelen, zlato, nemovitostí, atd.
Hlavní výhody platformy Edward
-
Kyblíková metoda - Vaše prostředky jsou rozděleny do tří „kyblíků“ podle investičního horizontu:
- Růst (10+ let)
- Rovnováha (4–9 let)
- Rychlá dostupnost (do 3 let + rezerva)
-
Automatizované řízení portfolia - Edward sleduje tzv. drift – odchylku mezi požadovaným a aktuálním složením portfolia. Pokud drift přesáhne 5 %, systém automaticky provede přesun prostředků mezi kyblíky (rekyblíkování) a rebalancování portfolia, čímž udržuje optimální rozložení investic a minimalizuje riziko.
-
Výplata renty - Jako jediná platforma na trhu se Edward systematicky věnuje nejen růstu majetku, ale i jeho postupné výplatě. Pravidelné výplaty jsou plně automatizované a přizpůsobené vašim potřebám.
-
Transparentní poplatky - Poplatky jsou minimální a transparentní a ušetření peníze tak mohou pracovat ve váš prspěch a dosahovat tak všich finančních sílů mnohem rychleji.
-
Vzdělávání - Přístup k Investiční akademii a dalším vzdělávacím programům umožňuje rozvíjet investiční know-how nás poradců s možností učit své klienty (investory) lépe porozumět svým financím.
Jedinečnost Edwarda v číslech
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Objem spravovaných prostředků | 15,5 mld. Kč |
| Počet klientů | 39 500 |
| Aktivních poradců | 2,3 tis. |
| Pravidelné investice/měsíc | 176 mil. Kč |
| Největší klient | 217 mil. Kč |
| Největší poradce (AUA) | 600 mil. Kč |
| Pravidelně vyplácená renta | 120 x měsíčně |
| Vyplaceno na cíle (2024) | 76 mil. Kč |
| Tranší při poklesech trhu | >3 000 |
Proč je Edward unikátní volbou pro správu vašeho majetku?
-
Automatizace a efektivita - Systém sám vyhodnocuje a optimalizuje složení portfolia podle vašich cílů, minimalizuje administrativu a maximalizuje výnosy při zachování zvolené rizikovosti.
-
Komplexní pohled - Veškerý majetek, investice i hotovost máte pod jednou střechou – s možností kdykoliv upravit strategii podle aktuálních potřeb.
-
Flexibilita - Platforma umožňuje pracovat s jednorázovými vklady (tranšemi), pravidelnými investicemi i výplatou renty – vše automaticky, bezpečně a přehledně.
-
Podpora a vzdělávání - Kromě špičkové technologie získáváte i osobní podporu a možnost vzdělávání v oblasti investic.
Pokud hledáte řešení, které vám umožní budovat, spravovat a čerpat svůj majetek efektivně, bezpečně a s maximálním komfortem, Edward je platforma, která posune vaše investování na novou úroveň.
Rád vám představím, jak může Edward pracovat právě pro vás.
Kontaktujte mě pro osobní konzultaci.
zdoj: Edward
Autor
Využívám dlouholeté znalosti privátního bankovnictví v rámci správy majetku, financování a zajištění rizik klientů.